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食品饮料板块火热 两杠杆基金8天涨幅超2成

近两日,食品饮料板块显示出从大跌中站起来重振威风的势头,股价连续走强。指数型基金产品中,跟踪这一板块的基金表现强势,两只杠杆基金在最近8个交易日中逆市上涨20%以上,而主动型产品对这一板块的配置不多,错失这段行情。

两杠杆基金8天涨幅超20%

截止11日收盘,食品饮料板块算术平均涨幅2.1%,领涨两市,龙大肉食、得利斯、燕京啤酒、三元股份强势涨停,承德露露、南宁糖业、天润乳业、金种子酒等涨幅居前,接捧上周白酒股的强势表现。食品饮料板块的强劲回升使得市场人气有所活跃。据WIND数据显示,4月29日以来截止5月11日,申万食品饮料指数累计涨幅为4.46%,而同期沪指下跌3.69%。

对应到基金投资上,食品饮料基金及消费主题基金成为近期市场上唯一盈利的品种。

二级市场上,招商中证白酒B、鹏华酒B、国泰食品B在上述区间内的涨幅分别达到26.23%、20.36%和15.38%。成为分级基金杠杆份额中涨幅最高的三只。其余杠杆份额涨幅都低于3%。差距悬殊,却正好显示了食品饮料板块的强势。

而场外的基金中,WIND数据显示,4月29日至5月10日的7个交易日中,虽然经历了5月6日和9日的连续大跌,但重仓食品饮料板块的基金在近期仍然收获颇丰,其中,中融中证白酒净值涨幅达到9.76%,成为同期全市场表现最好的基金。不过,该基金由于资产规模过小,已经进入清盘程序。

招商中证白酒区间涨幅为5.62%,仅次于中融中证白酒,鹏华中证酒、景顺长城中证800食品饮料、国泰国证食品饮料区间涨幅均超过3%。除此之外,跟踪消费指数的基金如汇添富中证主要消费ETF华夏上涨,主要消费ETF也逆市取得正收益,且收益率超过2%。而其余基金以跌为主,尤其是重仓TMT的基金损失惨重。

主动型产品错过行情

从主动管理的股票投资产品来看,基金对食品饮料的配置并不重,因此主动管理的基金在这波行情中收获不多。

今年一季度末,申万食品饮料行业的个股中,基金持股数量占流通股的比例在10%以上的只有3只,包括皇氏集团、好想你、恒顺醋业。其中,皇氏集团的基金持股比较最高,达到34.15%。根据皇氏集团的一季报,一季度末前十大流通股东席位上,有7只为公募基金,其中4只来自工银瑞信基金,包括工银瑞信互联网加、工银瑞信创新动力、工银瑞信稳健成长、工银瑞信信息产业,仅工银瑞信互联网加的持仓量就达到4151万股,流通股占比为9.97%。

好想你的股价则在昨日创出了去年股灾以来的新高。今年一季度末,共有4只公募基金出现在好想你的前十大流通股东名单中,且全部是一季度新买入的。包括农银汇理信息传媒、兴全轻资产、兴全合润分级、农银汇理行业成长。而去年四季度末,尚无公募基金问津。

恒顺醋业前十大流通股东席位上也有6只公募基金现身,诺安灵活配置、国富弹性市值、汇添富均衡增长、汇添富逆向投资、银华富裕主题、华安宝利配置等,其中汇添富和银华旗下的产品为今年一季度新进。

除此之外,基金对其余食品饮料的持股数占流通股的比例均在10%以下。因此,主动型的产品中,仅有工银瑞信农业产业、易方达消费行业等基金因重仓食品饮料板块而取得正收益。

机构在近期发布的研报中指出,温和通胀的一致预期正逐步形成,而食品饮料作为抗通胀的板块配置价值在不断提升,前期超额收益明显。但由于通胀的持续性与幅度仍具不确定性,作为其中的关键变量,仍需进一步观察与跟踪。部分低市值以及转型标的估值存上行空间。

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